Robot ma non solo. Ecco come l’Italia delle macchine conquista l’export

L’Italia delle macchine piace all’estero. E anche tanto. L’export italiano di beni strumentali ad alta intensità di automazione, creatività e tecnologia (Act) vale oggi 30 miliardi di euro e presenta un potenziale aggiuntivo. Ovvero, 4,9 miliardi sono realizzabili con la capacità produttiva esistente, mentre ulteriori 18,3 miliardi, contendibili ai concorrenti più simili, richiedono nuovi investimenti in capacità produttiva. Il potenziale così stimato non è dunque una previsione, perché misura quanto mercato le imprese italiane potrebbero sottrarre ai concorrenti che vendono gli stessi prodotti negli stessi mercati. Tutto nero su bianco nella terza edizione di Ingenium, il rapporto del Centro studi Confindustria realizzato in collaborazione con Federmacchine e presentato a Roma.

L’Italia è il terzo esportatore mondiale di beni Act, con circa 33 miliardi di dollari di esportazioni nel 2024 e una quota dell’8,3% dell’export mondiale, dopo Cina (19,2%) e Germania (17,9%). Il perimetro comprende 221 prodotti, pari a circa il 30% dell’export italiano di beni strumentali. Per 220 prodotti su 221 l’Italia si colloca nel quartile più alto della competitività internazionale ed è il primo esportatore mondiale in 12 prodotti. Tuttavia, tra il 2019 e il 2024 la quota italiana di export di beni ACT è scesa dall’8,6% all’8,3%, una flessione contenuta rispetto a quelle di Germania (1,1 punti) e Giappone (2,6 punti), mentre la Cina ne guadagnava 4,6.

Attenzione però alla solita Cina. Pechino è passato da cliente a concorrente, conquistando spazio nella manifattura avanzata. Nel comparto delle macchine per l’elettronica, tra il 2017 e il 2024 la sua quota sulle importazioni mondiali è scesa dal 14,2% al 9,3%, mentre quella sulle esportazioni è salita dal 13,2% al 24,3%. È sostituzione, non crisi della domanda: al netto della Cina, la domanda mondiale di macchine accelera infaatti in tutte le filiere clienti analizzate. La concorrenza si gioca anche sul prezzo: il valore medio unitario dei macchinari cinesi è circa un terzo di quello tedesco. Nelle macchine per alimentare, moda e arredo l’Italia è terza al mondo, con il 14,4% dell’export, e ha il valore unitario più alto tra i primi cinque esportatori.

Il potenziale di crescita riguarda mercati avanzati ed emergenti. Tra i primi, gli Stati Uniti guidano con 516 milioni di euro di potenziale realizzabile, seguiti da Germania (248 milioni), Francia (204). Tra gli emergenti, il margine maggiore è in Cina (323 milioni), India (265), Messico (132). In rapporto all’export già realizzato, il potenziale degli emergenti è pari al 20,5%, contro il 14,3% dei mercati avanzati. L’India è un mercato in espansione: nel 2025 l’export italiano di beni Act ha sfiorato il miliardo di euro, con una crescita media del 5% l’anno nell’ultimo decennio.

Le macchine italiane incorporano comunque sempre più valore estero, per metà europeo. Nel 2022 il valore aggiunto estero incorporato nella produzione italiana di beni Act ha raggiunto il 31%, rispetto al 19,8% del 2002: circa il 52% nasce nell’area europea integrata, un’interdipendenza per scelta più che una vulnerabilità. Tra i materiali strategici emerge il tungsteno: placchette e utensili in carburi metallici entrano come input in 100 dei 221 beni Act. La Cina è il principale produttore o raffinatore mondiale di diversi di questi materiali. Ed è anche nella robotica che l’Italia gioca la sua partita. Roma è quarta al mondo per export di robot industriali e componenti meccanici. Nel 2024 ha esportato robot industriali per 408 milioni di dollari, il 5,4% dell’export mondiale. Mentre si apre intanto la filiera degli umanoidi: le consegne mondiali, pari a 13-20 mila unità nel 2025 secondo stime degli autori del rapporto, hanno raggiunto lo stesso livello già nella prima metà del 2026, per oltre il 97% da costruttori cinesi.